大多数收入多元化的尝试都失败了，并不是因为基本策略是错误的，而是因为没有人有时间对其进行适当的监控。全职工作几乎没有时间持续观察图表。
Thorn Capstead 使用可根据情况变化重新计算阈值的系统取代静态止损规则，因此保护保持相关性而不是过时的。
止损水平根据当前价格行为自动扩大或收紧，而不是固定在单个入场时间值。
价格反馈、订单簿深度和宏观指标不断变化，因此模型对多个价格线做出反应。
每个头寸的风险敞口是根据当前风险评分计算的，减少了一笔交易主导总回撤的可能性。
每个阈值更改都会记录在仪表板中并可见，因此每个调整背后的逻辑都可以审查，而不仅仅是信任。
智能止损系统按固定顺序运行。每一步都会影响下一步，每一次调整都可以追溯到其源数据。
市场信息、波动率指数和宏观数据是滚动收集的，而不是按固定的每日时间表收集的。
每项资产都会收到根据近期价格分散和流动性状况得出的短期风险评分。
止损距离根据当前风险评分重新计算，在平静的市场中收紧，在动荡的市场中扩大。
订单按照更新的阈值下达，并在下一个数据周期重新评估头寸。
逻辑不预测方向。它在头寸运行时管理风险敞口以保护资本，这是一个比预测价格更狭窄、更容易测试的目标。
下图是市场波动期间两种方法下典型回撤深度的说明性比较。它旨在显示机制，而不代表特定的帐户结果。
条形高度代表此说明性场景中的相对回撤深度，而不是审计的性能数据。
阈值在每个数据周期更新，而不是按固定时间表更新。
每个头寸都有自己的风险评分，因此一种资产的波动性不会扭曲另一种资产的阈值。
每个阈值变化都会记录触发它的数据，可供以后查看。
方法说明：该系统管理风险暴露；它不能消除市场风险或保证结果。模型过去的行为，无论是回溯测试还是实时测试，并不表明未来的结果。 Thorn Capstead 提供决策支持工具，而不是个性化的投资建议。